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委外资金大举涌入公募基金首现7年期委外定制债基

发布时间:2020-11-20 14:29:52
委外资金大举涌入公募基金 首现7年期委外定制债基 蓝鲸基金8月8日文:据中国基金报报道,在基金募集申请公示,华福基金一口气了5只疑似委外定制的债券型基金,期限长达7年,目前已获证监会受理。值得关注的是,虽然今年以来基金委外业务发展迅猛,机构定制型产品频现,但期限一般以1~3年居多,此次出现的7年期产品还属首例。  随着资产荒愈演愈烈,万亿规模的银行委外资金为公募基金带来一幅新的发展图景。但在委外业务的竞技场上,并非所有公募都能获得垂青。一些基金公司或靠自身优势提前布局, 或靠股东资源,借助委外业务实现了自身跨越式发展。  在证监会基金募集申请公示,华福基金一口气了5只疑似委外定制的债券型基金,期限长达7年,目前已获得证监会受理。值得关注的是,虽然今年以来基金委外业务发展迅猛,机构定制型产品频现,但期限一般以1~3年居多,此次出现的7年期产品还属首例。  华福基金市场部相关人士表示,以上申报基金确属银行委外的定制产品,“出现这么长期限的定制产品我们也比较意外,但很早之前就在筹划准备了,跟理财新规无关,客户主要还是出于投资理财的需求。”  “虽然今年以来委外基金成风,但此前委外产品基本还是以3年内的纯债和定开债基金为主。” 一位业内人士指出,“上半年工银瑞信基金公司发行了一只规模300亿、封闭3年的机构定制基金已经是十分罕见了。之后,兴业基金也推出了一只封闭5年期的产品,但没想到还有7年期的,这的确比较令人意外。”  某大型银行系基金公司渠士表示,银行投放如此长时间的理财,或有两种可能:一是银行有一些长线资金,考虑到目前利率一直往下走,所以想时间放长一点,提前锁定收益;二是银行和基金公司关系比较好,双方进行了一些条件合作,互惠互助。“无论属于哪种情况,这些资金对基金公司而言都是一张‘长期饭票’。”  “委外产品3年期的已经很长了,没想到还有5到7年的,这说明银行资金量很充沛。”济安金信副总经理、基金评价中心主任航如此评价。  一家中型基金公司市场总监认为,银行委外资金规模很大,未来这种期限较长的委外产品是否会越来越多目前还不好说,但可以肯定的是,委外业务将有望成为一种趋势。  “银行资金有很大的理财需求,而今年以来资产配置荒严重,理财新规又了银行资金对非标资产的投资,加之大量非标到期,这些钱一时找不到合适的去向。从基金公司角度看,今年纯粹的公开发行几乎卖不动,尤其是权益类产品。在基金销售陷入冰点时,一些零售渠道还要额外征收至少50%的尾佣,这让基金公司。这时银行委外资金和基金公司刚好契合,机构委外也出现爆发式增长。”  他指出,银行委外资金投资固收类收益一般要求在4.7%~5%左右,虽然今年这也不好做,但也有基金还常愿意接单。  在基金委外业务迅猛发展之际,一些有相关优势的基金公司也趁势发力,崛起势头强劲。  梳理发现,一类是像博时、嘉实等债券投资做得较好、资产管理规模比较大的基金公司,是银行委外资金的“宠儿”;另一类是银行系基金,在基金公开发行弱市的下,借助委外热潮逆市崛起。  这从委外资金主导的纯债基金中或可窥探一二。据统计,截至8月5日,在今年发行的477只基金中,中长期纯债基金有154只,期限多为1年~18个月,在该类基金发行总规模前10的基金公司中,银行系基金占据了六成。其中,工银瑞信基金旗下的规模,合计468.76亿元,招商、建信、上银等基金公司则紧随其后。  从基金只数上来说,年内博时基金发行此类数量多,达到32只。从认购户数和认购金额上分析,疑似机构定制产品居多。此外,招商基金、浦银安盛基金、兴业基金等公司发行只数也较多,分别为10只、6只、6只。  一些次新基金公司借助委外业务迅速扩张。以兴业基金为例,2014年年底,该公司规模为143.77亿元,产品仅有2只。而自去年下半年以来,该公司相继推出十几只债券型基金,特征均为庞大的认购金额对应200多户的认购户数,其中一部分投资者还是基金公司内部员工。截至2016年年中,兴业基金公募规模已达970.97亿元,跻身所有基金公司前20名,旗下基金数量也扩充到30只。此外,上银基金、浦银安盛基金等公司上半年也有较多的委外资金涌入。  上市公司南京半年报显示,其子公司鑫元基金上半年业绩增幅较大。根据南京披露的财务信息,鑫元基金上半年实现营业收入2.32亿元,同比大增60%;上半年净利润1.15亿元,同比增长达到2.2倍,净利润增幅远超收入增速。据了解,鑫元基金子公司鑫沅资管上半年的资管规模达到3566亿元。  业内人士表示,在基金销售举步维艰之际,银行“输血”对公募基金的意义不言而喻。这对相关基金公司来说,意味靠“抱大腿”就能过上幸福生活。从另外一个方面看,也将改变现有的公募基金生态,在行业寒冬,银行系公司仍然可以活得很滋润。  对于大量银行委外资金涌入,也有部分基金业内人士表示担忧。“目前大银行就那么几家,万一市场有个风吹草动,这些资金会对市场产生巨大冲击,一则可能影响市场稳定,二来会影响市场原有投资者利益。从行业来说,对于这些委外资金还需保持。”航表示。松原白癜风医院哪里较好
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