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芯片市场又掀起了争夺战三星或将成为赢

发布时间:2019-05-15 05:31:49

编者案:联设备普及,大数据流行,芯片制造商迎来了新的发展机会,需求增加导致价格上涨。芯片行业专家 Ted Greenwald 近日刊文对芯片市场的发展进行了分析。

半导体让自动驾驶汽车有了大脑,它还帮助服务器处理数据,让智能可以用更快地速度处理文本和流媒体视频。正因如此,硅谷正在展开大规模战役,芯片业务出人意料成为了前沿阵地。

联装备与大数据不断散布,它为三星电子、英特尔、高通、东芝等芯片制造商带来了新机会。半导体产业进入空前的繁华期,需求增加刺激价格上扬,如果企业能够拥有大量的必需组件,就可以在竞争中占据优势。

DRAMeXchange提供的数据显示,从去年7月到今年3月,两种主要的内存芯片价格上涨,一种是NAND,用来存储内容,一种是DARM,用来提高设备的多任务处理速度,NAND价格上涨了27%,DARM上涨80%。

在两个市场,三星都是主导者,价格上涨使其受益良多。2017年一季度,芯片占了三星整个运营利润的 64%,三年前同期只有23%。在过去6个月里,三星股价上涨了30%,近几周更是创下历史新高。

其它内存芯片制造商(比如SK海力士)近发布的财报显示,公司业绩上扬,半导体制造设备供应商(比如Applied Materials和Lam Research)的股价也冲上了天。几近所有的电子产品和家电都离不开半导体。

Gartner 认为,2014年全球只有38亿联设备,包括电视、婴儿监视器、恒温器;今年将会增加到84亿,2020年达到204亿。分析师估计芯片营收未来10年将会翻倍,乃至增加2倍。

DRAMeXchange分析师 Avril Wu 说:一切刚刚才开始。

根据IHS Markit的数据,自2003年至今,芯片业务的年营收已经翻倍,达到了3520亿美元,是美国汽车制造产业产量的2倍还要多,比美国人在快餐店花的钱还要多。近10年来产业不断整合,加上开发新芯片的本钱相当高,所以新企业不愿意进入,许多现有企业消耗了大量利润。

依照IHS Markit的统计,2016年英特尔是世界的芯片制造商,营收550亿美元,同时还有一点要注意,由于英特尔在无线技术方面投注错误,亏损不断增加,所以2016年英特尔退出了智能、平板市场。接下来的芯片制造商是三星,去年它的营收约为403亿美元,高通以154亿美元排在第三位。IHS Markit数据没有将合同制造商(比如台积电)统计进去。

芯片产业包括三个主要板块,它们占了营收的一半以上。一是逻辑芯片,它让装备有了大脑,有了计算力,计算机使用的逻辑芯片定价约为75美元,用于数据中心的芯片定价4000美元乃至更高,亚马逊与Facebook数据中心使用这类芯片。还有两种就是内存芯片,其中一种是NAND半导体,它可以决定、笔记本、平板存储数据和内容的数量,比如音乐、照片,32GB NAND内存芯片定价25美元;还有一种是DRAM半导体,它决定了设备的多任务处理速度,标准DARM芯片定价24美元。

在半导体战场,三星的影响力越来越大,它是世界上的智能制造商,也是世界的内存芯片制造商,在逻辑半导体市场,三星的市场渐渐扩大。去年,虽然由于召回Note 7三星损失了50亿美元,但是今年一季度三星的运营利润依然增长了48%,主要就是因为半导体业绩出色。

三星电子履行副总裁E.S. Jung掌管半导体研发中心,他说三星花了15年开发新的存储芯片,这种芯片可以为公司赚取更多利润。E.S. Jung说:大多的竞争对手放弃了,不过我们从未停止研发。

分析师预测,下半年内存芯片涨价之势将会缓和,由于有更多的制造商可以生产更新、更高端的半导体产品,这些产品恰好是制造商需要的。三星能够获得巨额利润,主要是因为它可以快速量产新芯片。

对企业来说,新产品很少会因为芯片短缺延迟,因为公司一般会保证有6个月的库存。不过企业可能会做出妥协,在设备中使用更占空间的芯片,或者是更耗电的芯片。投资公司Susquehanna Financial Group的科技硬件高级分析师 Mehdi Hosseini说,有时制造商、科技公司会积极采购芯片,充实库存,防止供应量过低时价格上升。

当内存芯片价格上涨,消费者可能会被迫为装备支付更多的钱。Hosseini指出,与去年的iPhone 7相比,苹果制造下一代iPhone的本钱可能会增加美元,其中内存芯片占了美元。

IHS Markit指出,与去年的机型相比,新推出的 Galaxy S8 内存芯片本钱增加了大约10美元。对三星来说内存芯片成本增加的幅度小一些,由于苹果预计会在iPhone 8上安装更快的多任务芯片,它与去年的Galaxy S7相似,今年的S8已安装。

分析师认为,新iPhone的定价将会到达1000美元,而标准版Galaxy S8零售价约为750美元。

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